Как начать работать в CRM HelloClient?

Экскурс по разделам программы HelloClient

Добро пожаловать в HelloClient!
В данной статье вы узнаете общую информацию о разделах программы.

---

Тренды

Раздел Тренды представляет собой набор графиков и диаграмм для аналитики бизнес-процессов, который включает в себя информацию:

• Заказы по дням и статусам
• Средний чек заказов и продаж
• Срочные и просроченные заказы
• Платежи по дням и статьям
• Заказы по сотрудникам

Функционал:

• В каждом графике возможно выставить временной диапазон для аналитики.

Задачи

В разделе “Задачи” вы можете:

• Просматривать свои задачи и задачи сотрудников
• Ставить задачи из карточки заказа, клиента или товара
• Планировать работу и контролировать выполнение поручений, чтобы ничего не упустить

Заказы

В данном разделе Вы можете:

• Импортировать базу заказов
• Создавать заказы
• Фильтровать заказы по типам и создавать персональные фильтры
• Осуществлять поиск в поисковой строке(в том числе с помощью сканнера) , использовать фильтры по дате, менеджеру, исполнителю и др.
• Поставить задачу из карточки заказа
• Позвонить или написать клиенту, нажав на номер телефона
• Распечатать персонализированные документы из карточки заказа
• Оповещать клиента с помощью смс, уведомления на email о статусе его заказа, меняя статус заказа
• Отлеживать историю заказ и прикреплять файлы в карточке заказа.

Платежи

Раздел отражает все расходы и приходы Вашей компании. Вы можете:

• Создавать расходы и приходы по статьям
• Фильтровать платежи по методам оплат, дате, статьям расходов и приходов, дате, сотруднику и наличию/отсутствию чека.

Клиенты

В разделе “Клиенты” собрана вся база Ваших клиентов. Вы можете:

• Загрузить и скачать базу клиентов
• Создать нового клиента и редактировать карточку имеющегося клиента
• Осуществлять поиск разделе в поисковой строке, использовать поиск по необходимым фильтрам.
• Ставить задачу из карточки клиента
• Создавать продажу и заказ из карточки клиента
• Позвонить/написать в мессенджер, нажав на номер телефона клиента или отправить письмо на почту, нажав на нее.
• Просматривать историю обращений

Маркетинг: отзывы и уведомления

Отзывы:

• Перехват негативных отзывов для оперативного решения проблем.
• Настройка виджета «Оставить отзыв».

Уведомления:

• Просмотр запланированных и отправленных email-уведомлений.
• Настройка email-уведомлений.

Склад: товары, заказы, поставщики

Товары:

• Импорт/экспорт товарной номенклатуры
• Создание товаров
• Создание категорий
• Печать ценников
• Осуществлять поиск в поисковой строке (в том числе с использованием сканера штрихкодов), а так же с применением фильтра по категории
• Управление остатками через карточку товара

Заказы:

В данном разделе собрана информация по Вашим заказам поставщикам.

• Создание заказов поставщику
• Оприходование заказанныз товар на склад
• Поиск с помощью фильтра по статусу заказа, поставщику
• Просмотр детальной информации по каждому заказу
• Из карточки заказа Вы можете перейти в карточку поставщика, а так же распечатать ценники и скачать файл в формате PDF

Поставщики:

В данном разделе будет представлен список Ваших поставщиков, и Вы сможете:

• Создать поставщика
• Создавать заказы с привязкой к поставщику
• Осуществлять поиск с использованием поисковой строки или фильтра по дате/типу поставщика

Магазин

В разделе “Магазин” легко вести учет розничных продаж и продавать товары с Вашего склада. При переходе а данный раздел Вы сможете увидеть список Ваших продаж, а так же:

• Создавать продажу товара со склада с привязкой к клиенту;
• Использовать фильтры по статусу оплаты и периоду;
• В карточке товара есть возможность:
  • удаления продажи;
  • привязки клиента к неоплаченной продаже, если ранее этого не было сделано;
  • добавления еще товаров и услуг перед оплатой;
  • печать документов;
  • совершение возврата.

Отчеты

В данном разделе собраны все отчеты по Вашей компании/локации.

Отчеты можно как просматривать, так и скачать себе на устройство.

• Сотрудники > Зарплата;

• Финансы:

  • Прибыль по заказам;
  • Прибыль от продаж;

• Сводка платежей;

  Данный отчет показывает сводку по методам оплаты( Метод - Приход - Расход - Сумма)

• Возвраты;

  Отчет по совершенным возвратам. Вы можете нажать на основание (номер заказа/продажи) и увидеть более детальную информацию.

• Товары и услуги.

  • Отчет по товарам и услугам;

  • Отчет по товарам;

  • Отчет по услугам;

    Данные отчеты показывают рейтинг товаров и услуг. Информация в отчеты попадает сразу после добавления товара или услуги в заказ. Также сюда попадают товары и услуги не только из заказов, но и из продаж.

  • Товары и услуги по дням;

  • Товары и услуги по месяцам;

    Данные отчеты - это статистика услуг и товаров по дням и месяцам, которая показывает количество, прибыль, себестоимость ,выручку.

  • Товары и услуги по сотрудникам - статистика услуг и товаров по сотрудникам.

    Отображает кто из сотрудников продал/ выполнил больше товаров и услуг, выручку, себестоимость, прибыль.

• Заказы > Заказы по полю - отчет, в котором можно просмотреть статистику по выбранному полю заказа, а так же выручку, себестоимость, скидки, прибыль.

• Клиенты > Клиенты по полю - отчет, в котором можно просмотреть статистику по выбранному полю клиента, а так же выручку, себестоимость, скидки, прибыль.

• Склад:

  • Остатки на складе - отчет по остаткам товаров. Можно отфильтровать по категории и по критерию “Есть в наличии / Нет в наличии”.
  • История - показывает историю движения товаров.

Объявления

В данном разделе Вы можете:

• Ознакомиться с объявлениями пользователей;
• Отфильтровать объявления по стране и городу, а так же осуществлять поиск в поисковой строке;
• Создавать объявления, при условии оплаченной лицензии.

Настройки: компания, заказы, клиенты, платежи, формы

Компания:

• Общее - информация о вашей компании.

• Локации - информация и настройки локаций.

• Сотрудники - список сотрудников и настройких их прав доступа.

• Ваш профиль - информация о Вашем профиле, установка пароля и настройка уведомлений.

• Документы - создание и редактирование документов.

• Интеграции.

  В данном разделе собраны все доступные интеграции, которые Вы сможете настроить, подключить и отредактировать.

• Купить лицензию - раздел для оплаты лицензии.

Заказы:

• Общее

  В данном разделе Вы можете установить срок исполнения заказа и гарантию по умолчанию;

• СМС-уведомления

  В данном разделе Вы можете подключить провайдера и настроить автоматическую отправку смс-уведомлений для клиентов при смене статуса заказа.

• Статусы - создание и редактирование статусов заказов.

• Услуги - создание, редактирование и загрузка списка услуг.

• Клиенты > Уведомления

  В разделе Уведомления Вы можете настроить бесплатные автоматические уведомления клиентам на Email о статусе из заказа.

Платежи

• Статьи движения денежных средств - раздел, в которым Вы можете:
  • Осуществлять поиск статей расходов и приходов;
  • Создавать новые статьи;
  • Редактировать и архивировать статьи приходов и расходов.
• Методы оплаты - раздел для создание методов оплат (карта, наличные и др.)

Формы

• Типы заказа - раздел, в котором Вы сможете создавать свои типы заказов (Платный, гарантийный, выездной и др.);
• Поля заказа;
• Типы клиента - раздел, в котором Вы сможете создавать свои типы клиента(физ.лицо, компания и др.);
• Поля клиента;
• Справочники.

Помощь: основы, база знаний

• Основы - раздел для быстрого старта работы в программе.
• База знаний - сборник подробных инструкций по функционалу, ответы на вопросы, полезные статьи.