Импорт базы заказов

Перенос базы заказов из файла Excel или CSV

Индивидуальный перенос данных

Опытные специалисты перенесут данные быстро и без потерь. Напишите в наш чат поддержки, и мы поможем с переездом из других программ.

---

Частые вопросы

Ошибка: “Canceling statement due to statement timeout”

• Причина: превышение лимита количества строк при загрузке файла
• Решение: разделите файл на части, содержащие не более 1000 строк каждая

Ошибка: “Ожидается строка длинной от 1 до 255 символов”

Ошибка возникает из-за наличия пустых строк в файле.

1. Нажмите на стрелку → рядом с сообщением об ошибке
2. Система автоматически выделит проблемную строку для заполнения

Заказы перенеслись с датой создания в день переноса, а не с датой из файла

1. Повторно выполните импорт файла
2. При сопоставлении столбцов укажите соответствие между:
   • Вашим столбцом с датой
   • Столбцом “Заказ создан” в HelloClient

---

Видео инструкция

---

Как загрузить файл в HelloClient

Шаги:

1. Перейдите в модуль «Заказы»
2. Нажмите «Еще → Загрузить данные в HelloClient»
3. Выберите файл через кнопку «Выбрать файл»
4. Сопоставьте поля файла с полями программы

Важно!

🔸 Файлы более 1000 строк нужно разделить на части
🔸 Используйте галочку «Пропустить первую строку» если в файле есть заголовки
🔸 Ошибки отображаются красной строкой — нажмите на стрелку для перехода к проблемной ячейке

---

Что должен содержать файл?

Обязательные столбцы:

• Номер заказа
• Тип заказа: платный, гарантийный, выездной
• Статус заказа: новый, в работе, закрыт После импорта все статусы, которые при импорте система не найдет в настройках, будут появляться в группе “Без группы” и их необходимо будет распределить вручную по группам.
• Имя клиента (пример: Алексей Иванов)
• Телефон в формате +79137000000 (без пробелов и дефисов). Несколько номеров через запятую.

Рекомендуемые столбцы:

• Заказ создан (формат даты: 16.02.2024 14:12:39)
• Заказ создал (обязательное заполнение для каждой строки)
• Менеджер
• Исполнитель
• Оплачено (сумма без пробелов: 5000 руб)
• Услуги
• Товары

---

Оформление товаров и услуг

Формат:
Название - количество - цена

Примеры:

Услуга: Замена дисплейного модуля - 1 - 5000руб
Товар: Блок питания - 10 - 10000руб

Если в заказе несколько товаров или услуг, их нужно вписать через запятую:

Замена дисплейного модуля - 1 - 5000 руб, Диагностика - 1 - 2000 руб.

Сверка полей вашего файла с полями HelloClient

1. Настройка полей:
   • Перейдите в раздел «Настройки → Поля заказа»
   • Если в вашем файле есть поля, которых нет в программе (например: «Рекомендации», «Заметки исполнителя»): - Нажмите кнопку «+ Поле» в правом верхнем углу - Создайте недостающие поля

---

Загрузка файла в HelloClient

Подготовка файла:

• 🔸 Если файл содержит более 1000 строк:
  • Разделите его на несколько файлов (по 1000 строк каждый)
  • Загружайте файлы по очереди

Пошаговая инструкция:

1. Перейдите в модуль «Заказы»
2. В правом верхнем углу нажмите «Еще → Загрузить данные в HelloClient»
3. На панели слева выберите «Выбрать файл»
4. После загрузки сопоставьте поля вашего файла с полями программы

Если первая строка вашего файла содержит названия столбцов (номер заказа, менеджер, исполнитель т.д.), то поставьте галочку на пункте «Пропустить первую строку».

Если после соотнесения полей у вас вверху появилась красная строка с ошибкой, то нажмите на стрелочку, которая указывает направо. Программа вас перенаправит к ячейке, в которой допущена ошибка.

---

Пример файла для импорта

Скачать пример файла с заказами

---

Как сохранить данные сотрудников при переезде из другой программы?

Как это работает:

1. После загрузки файла:
   • HelloClient присваивает сотрудникам автоматические почты
2. Для изменения почт:
   • Владелец компании отправляет в чат поддержки:
     • Почту, которую присвоила программа (пример: [email protected])
     • Новую почту (пример: [email protected])
3. Результат:
   • Сотрудники автоматически получат доступ к своим заказам

---

Вам может быть интересно:

• Перенос базы клиентов
• Перенос базы товаров
• Список услуг