Создание клиента

Частые вопросы

Можно ли убрать поле “Почта” при создании клиента?

• Поля “Имя”, “Номер телефона” и “Почта” являются системными
• Их нельзя удалить или отредактировать

Можно ли объединить карточки клиентов?

Такой возможности на данный момент нет: функция в разработке.

---

Как создать клиента в системе?

Перейдите в модуль «Клиенты» и в правом нижнем углу экрана нажмите кнопку «Создать клиента». Перед вами откроется окно с полями для заполнения данных клиента.

1. Выберите тип клиента — от этого зависит набор полей.
2. Внесите информацию о клиенте в соответствующие поля.
3. Сохраните созданную карточку.

Новый клиент автоматически отобразится в системе.

Важно!

При создании клиента поле «Имя» является обязательным для заполнения. Советуем вам указывать сразу актуальный номер телефона, чтобы в дальнейшем вы могли быстро связаться с клиентом, а также настроить отправку автоматических смс сообщений из программы.

Если вам нужны дополнительные поля для информации о клиенте:

1. Перейдите в Настройки > Поля клиента
2. Добавьте необходимые поля

Важно!

После добавления нового поля зайдите в настройки «Типы клиентов» и обязательно присоедините поле в нужному вам типу клиента «Физ лицо» или «Компания»

---

Как удалить клиента?

1. Перейдите в карточку клиента
2. Нажмите в правом верхнем углу иконку редактирования
3. Удалите клиента

Важно

После удаления клиента - восстановить его карточку невозможно.