Таблица заказов в CRM

Частые вопросы

Как настроить отображение в таблице адреса клиента?

• В таблице заказов отображаются только поля заказа
• Поля из раздела информации о клиенте недоступны для отображения
• Решение:
  1. Создайте специальное поле заказа “Адрес клиента”
  2. Настройте его отображение в таблице заказов

Как поменять местами расположение столбцов в таблице заказов?

1. Удерживайте (зажмите) название столбца
2. Перетащите его в нужное положение в таблице
3. Отпустите для фиксации нового расположения

---

Таблица заказов HelloClient — это ораганайзер, который очень легко настроить под Ваши нужды.

Возможности работы с заказами

1. Быстро создавайте заказы

Нажмите кнопку «+ Заказ» в правом нижнем углу.
Подробная инструкция по созданию заказов здесь.

---

2. Фильтрация по типам заказов

Отфильтруйте заказы по типу, чтобы сотрудники могли фокусироваться на приоритетных задачах.

Как работать с типами заказов?

• Настройте типы в разделе «Настройки → Типы заказов».

---

3. Поиск заказов

• Работает от 3 символов
• Ищет по полям заказа и клиента
• Поиск по штрих-коду:
  Поставьте курсор в строку поиска → отсканируйте код.

---

4. Фильтрация и сортировка

Создавайте персонализированные фильтры по:

• Статусу
• Менеджеру/исполнителю
• Дате создания/закрытия
• Любым полям заказа

---

5. Настройка порядка полей

Перетащите поле мышкой в нужное место. Порядок сохранится автоматически.

---

6. Скрытие полей

Скрывайте ненужные поля через «Настройки → Поля заказа» → деактивируйте лишнее.

---

7. Поле «Обновлен»

Показывает дату последнего изменения статуса заказа.
Пример: 15.07.2024 14:30

---

8. Поле «Срок»

• Указывает дату готовности заказа (например: «2 дня»)
• Красная подсветка → срок просрочен.

---

9. Поле «Статус заказа»

• Отображает текущий этап выполнения
• Измените статус прямо из таблицы:
  Нажмите на текущий статус → выберите новый.
  Как работать со статусами?
  Настройте их в «Настройки → Статусы».

---

10. Поле «Клиент»

• Отображает имя и телефон клиента
• Нажмите на номер телефона, чтобы:
  📞 Позвонить
  ✉️ Отправить сообщение в мессенджер

---

11. Поле «Исполнитель»

• Показывает основного исполнителя
• Чтобы увидеть исполнителей по услугам:
  Откройте карточку заказа → раздел «Товары и услуги».

---

12. Поле «Итого»

Рассчитывает общую сумму заказа на основе:

• Добавленных товаров
• Услуг
• Скидок (если применены)

---

Вам может быть интересно:

• Права сотрудников по статусам →
• Интеграция со сканером штрих-кодов →
• Настройка мессенджеров →
• Удаление заказов →