Справочники

Частые вопросы

Где можно использовать справочники?

Справочники привязываются к:

• Полям заказа (например: “Причина обращения”)
• Полям клиента (например: “Откуда узнал”)

Можно ли использовать один справочник для нескольких полей?

Да, это возможно:

• Один справочник можно подключить к:
  • Нескольким полям в заказах
  • Нескольким полям в карточках клиентов

Пример: справочник “Источники рекламы” можно использовать для полей:

• “Откуда узнал” (клиент)
• “Рекламный канал” (заказ)

---

Видео-инструкция по работе со справочниками

Справочники ускоряют обработку заказов в 3 раза. Пример:

• К полю «Причина обращения» подключен справочник «Причина обращения».
• Начните вводить текст → система предложит варианты из справочника.

---

Как создать свой справочник?

1. Перейдите в «Настройки» > «Справочники».
2. Нажмите «+Справочник» в правом верхнем углу.
3. Добавьте или импортируйте значения:
   • Вручную: Откройте справочник → нажмите «+Значение» в правом нижнем углу.
   • Через Excel: Нажмите «Загрузить список значений» в правом верхнем углу.

4. Подключите справочник к полям:

• Перейдите в «Настройки» > «Поля заказа» (или «Поля клиента»).
• Выберите нужное поле → привяжите созданный справочник.

Результат:
При оформлении заказа в поле с подключенным справочником появится выпадающий список с вашими значениями.

---

Как добавить значения в справочник?

• Автоматически:
  При вводе нового значения в поле с подключенным справочником → система предложит добавить его в справочник.
• Вручную/Excel:
  Используйте кнопки «+Значение» или «Загрузить список значений» в настройках справочника.

---

Вам может быть интересно:

• Настройки полей заказа
• Настройки полей карточки клиента