Импорт базы клиентов

Как быстро перенести данные из Excel в HelloClient

Индивидуальный перенос данных

Опытные специалисты перенесут данные быстро и без потерь. Напишите в наш чат поддержки, и мы поможем с переездом из других программ.

---

Частые вопросы

Все клиенты перенеслись с датой создания в день переноса

Это происходит, если при импорте не была указана колонка с датой создания клиента.

1. Повторно выполните импорт базы клиентов с корректным соотношением колонок.
2. Данные автоматически обновятся.

Неверный формат даты или номера телефона

Требования к форматам:

• Телефон: +79137000000 (без пробелов и дефисов)
• Допустимо несколько номеров через запятую: +79137000000, +79137111111
• Дата в Excel: используйте формат “Дата и время” (пример: 16.02.2024 14:12:39)
• Убедитесь, что в Excel для телефонных номеров выбран текстовый формат ячеек.

Ошибка: “Ожидается строка длинной от 1 до 255 символов”

Ошибка указывает на наличие пустых строк в файле.

1. Нажмите на стрелку → рядом с сообщением об ошибке.
2. Система выделит строку, требующую заполнения.

Ошибка: “Canceling statement due to statement timeout”

Возникает при превышении лимита количества строк.

• Максимальный размер файла: 1000 строк
• Решение: разделите файл на части (не более 1000 строк в каждом).

---

Видео-инструкция

---

Требования к файлу импорта

Обязательные поля:

• Имя
  Формат: Алексей Иванов
• Телефон
  • Телефон должен быть записан в формате: +79137000000 (без пробелов, скобок и дефисов)
  • Возможно указать несколько телефонов через запятую: +79137000000,+79051112233
  • Если клиент с таким номером уже существует, то он будет обновлен. В файле эксель также убедитесь, что у ячеек выбран текстовый формат
• Тип клиента
  • Значения: Физ. лицо или Компания
  • Если столбец отсутствует: всем клиентам присвоится тип Физ. лицо

---

Сверка полей

1. Перейдите в «Настройки → Поля клиента»
2. Если в вашем файле есть поля, которых нет в программе (например: «Адрес клиента», «Комментарий»):
   • Нажмите «+ Поле» в правом верхнем углу
   • Создайте недостающие поля

---

Загрузка файла

Шаг 1: Подготовка

• Убедитесь, что файл соответствует требованиям выше
• Если строк больше 1000 — разделите на части

Шаг 2: Импорт

1. Откройте модуль «Клиенты»
2. Нажмите «Еще → Загрузить данные в HelloClient»
3. Загрузите файл через «Выбрать файл»
4. Сопоставьте поля файла с полями программы

Ключевые настройки:

• ✅ «Пропустить первую строку» — если в файле есть заголовки
• 🔴 Ошибки — нажмите на стрелку → в красной строке, чтобы найти проблемную ячейку

---

Пример файла

Скачать шаблон

---

Экспорт клиентов

Скачать базу клиентов из HelloClient легко. Для этого необходимо:

1. Перейти в модуль “Клиенты”;
2. В правом верхнем углу нажать “Еще > Скачать данные на устройство”.

На Вашем устройстве появится скаченный файл Excel с базой клиентов.