Задачи и напоминания для команды
Частые вопросы
Заголовок раздела «Частые вопросы»Как привязать задачу к клиенту?
-
Перейдите в карточку клиента
-
Нажмите на иконку задачи в верхнем правом углу
Проверка: в разделе задач имя клиента будет выделено синим цветом и кликабельно
Как привязать задачу к заказу?
-
Откройте карточку заказа
-
Нажмите на иконку задачи в верхнем правом углу
Проверка: в разделе задач номер заказа будет выделен синим цветом и кликабелен
Как привязать задачу к товару со склада?
-
Откройте карточку товара в разделе Склад
-
Нажмите на иконку задачи в верхнем правом углу
Проверка: в разделе задач название товара будет выделено синим цветом и кликабельно
Как поставить задачу?
Заголовок раздела «Как поставить задачу?»Задачи — модуль в программе HelloClient. Планируйте дела сотрудников на неделю или ставьте себе напоминания, чтобы не пропустить важный звонок.
Задачу можно привязать к:
Заголовок раздела «Задачу можно привязать к:»- Клиенту
- Заказу
- Товару на складе
Добавление задачи:
Задача добавляется с помощью отдельной кнопки внутри карточки клиента, заказа или товара соответственно.
Где отображается задача?
Заголовок раздела «Где отображается задача?»После добавления задачи, она будет видна:
- В общей таблице задач
- Внутри карточки объекта (клиента, заказа или товара)
Где посмотреть, кто создачу?
Заголовок раздела «Где посмотреть, кто создачу?»- Перейти в раздел Задачи.
- Открыть во вкладку Все.
- В столбце Менеджер будет указано имя того, кто создал задачу.
Уведомления о задачах
Заголовок раздела «Уведомления о задачах»Если вы подключили уведомления, сотрудник получит напоминание о скором истечении срока выполнения задачи ⏳.
